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深度丨“雙碳”或致我國金屬礦�(yè)格局重塑�

2021-12-24 11:41    來源:中國鋼鐵新聞網(wǎng)
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  “雙碳”或致我國金屬礦�(yè)格局重塑�
  ●如果按每噸金屬計算二氧化碳排放量,我國鋼鐵行業(yè)噸粗鋼排放量�1.46�、折合標�543千克左右,低于據(jù)世界鋼協(xié)計算的噸鋼二氧化碳排放量1.89噸的平均水平�
  ●從金屬單噸能源消耗上�,由于近年來鋼鐵全行�(yè)超低排放措施的實�,粗鋼的碳排放量位列我國主要金屬碳排放量的末��
  ●未�,中國鋼鐵行�(yè)的高爐廢鋼比和電爐鋼�(chǎn)量占比將不斷提高,我國廢鋼產(chǎn)�(yè)也將逐漸進入黃金�(fā)展階��
  根據(jù)國家�(tǒng)計局的數(shù)�(jù)�2020年我國能源消耗共�49.8億噸標準�,折合二氧化碳排放量�133億噸。根�(jù)世界銀行發(fā)布的�(shù)�(jù),中國二氧化碳排放量已占全球總排放量的近三分之一�2020�9月,我國提出力爭�2030年前實現(xiàn)碳達��2060年前實現(xiàn)碳中�。在兼顧�(jīng)濟發(fā)展和�(huán)境保護的要求�,我國實�(xiàn)“雙碳”目標十分艱��
  我國能源�(jié)�(gòu)面臨重大�(diào)�,發(fā)展清潔能源將增加金屬需求量
  2020�,我國一次能源供給量總計40.8億噸標準煤,同比增長2.8%,占比約82%。其�,原煤產(chǎn)�39億噸,同比增�1.4%,折合能源供給總量占比約57%。原油產(chǎn)量為19476.9萬噸,同比增�1.6%;天然氣�(chǎn)量為1925億立方米,同比增�9.8%;兩者合計能源供給總量占比約19%�
  �2020年我國能源結(jié)�(gòu)的構(gòu)成來�,火力發(fā)電占比依然達�71%以上,并貢獻了絕大多�(shù)的二氧化碳排放量�
  2021�10�24�,國務院印發(fā)的�2030年前碳達峰行動方案》提出能源結(jié)�(gòu)目標�2030年非化石能源消費比重�25%�2060年非化石能源消費比重提升�80%以上。要�2030年前實現(xiàn)碳達�,必須構(gòu)建清潔低�、安全高效的能源體系,控制化石能源總�,著力提高利用效能,實施可再生能源替代行�,構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系�(tǒng)。未�,保障重點生�(chǎn)地區(qū)的電力供�,對整體能源供應�(jié)�(gòu)提出了更高的要求。在電力�(jié)�(gòu)整體�(diào)整的過程中,重點圍繞主要耗能行業(yè)集中點布局新型清潔電力或成為“十四五”期間我國電力供應系�(tǒng)的調(diào)整重�。而我國在清潔能源�(lǐng)域的�(fā)力將帶動對銅、鋁、鎳、銀及其他小金屬需求的增長,同時伴隨著水電、風電、太陽能等新能源�(lǐng)域基建項目的推�,鋼材消費量也將受刺激增加�
  “雙碳”要求致金屬礦業(yè)承壓巨大,粗鋼碳排放量列我國主要金屬末位
  根據(jù)國家�(tǒng)計局的數(shù)�(jù)�2021年前三季�,我國金屬礦�(yè)(包含有色金屬礦�(yè)、黑色金屬礦�(yè)、有色金屬冶煉及壓延加工�(yè)、黑色金屬冶煉及壓延加工�(yè))實�(xiàn)營業(yè)收入12.95萬億�、錄得利潤總�7054.4億元,分別占前三季度�(guī)模以上經(jīng)濟行�(yè)營業(yè)收入�7.94%、利潤額�11.12%,支撐了我國�(jīng)濟的增長�
  根據(jù)國家�(tǒng)計局的數(shù)�(jù)�2020年我�10種有色金屬產(chǎn)量為6168.0萬噸,同比增�5.5%�2000年后始終保持年同比正增長。在2020年的�(chǎn)量中,電解鋁3708萬噸,精煉銅1003萬噸,精煉鋅642.5萬噸,鉛644.3萬噸,鎳(金屬量)約130萬噸(含鎳生鐵)。�5種商品合計產(chǎn)量約�6128萬噸,占10種有色金屬產(chǎn)量的比例超過99%�
  金屬礦業(yè)的生�(chǎn)工藝和特點決定了各種金屬的生�(chǎn)均是高能耗、高排放�2020年,中國鋼鐵行業(yè)綜合能�5.8億噸標準�,折合二氧化碳排放量15.6億噸;有色金屬行�(yè)綜合能�2.5億噸標準�,折合二氧化碳排放量6.6億噸。兩者合計占當年全國二氧化碳排放總量的近17%,其�,鋼鐵行�(yè)占比11.6%,有色行�(yè)占比5.0%�
  第一,鋼鐵行�(yè)每噸粗鋼二氧化碳排放量為1.46�,但因超10億噸的粗鋼產(chǎn)量導致行�(yè)碳排放量居全國第二位�2020�,鋼鐵行�(yè)二氧化碳排放量達�15.6億噸,僅低于電力行業(yè)。但是,如果按每噸金屬計算二氧化碳排放量,我國鋼鐵行�(yè)噸鋼排放量僅1.46�、折合標�543千克左右,低于據(jù)世界鋼協(xié)�(tǒng)計數(shù)�(jù)計算的噸鋼二氧化碳排放量1.89噸的平均水平。這充分印證了中國鋼鐵工業(yè)近年來推進超低排放改造取得的成果,也證明了我國鋼鐵工�(yè)碳排放技�(shù)全球�(lǐng)先的水平�
  第二,有色金屬行�(yè)碳排放總�6.6億噸,鋁行業(yè)“獨占�2/3的份額。數(shù)�(jù)�(tǒng)計結(jié)果顯��2020年,我國有色金屬行業(yè)二氧化碳總排放量�6.6億噸,占全國總排放量�4.7%。其�,有色金屬冶煉行�(yè)二氧化碳排放�5.88億噸,占有色金屬行業(yè)總排放量�89%;礦山采選和壓延加工�(yè)碳排放量分別占全行業(yè)總排放量�1%�10%。在有色金屬行業(yè)�,噸原鋁綜合二氧化碳排放量為11.6�、折�4.31噸標準煤,行�(yè)二氧化碳總排放量4.30億噸,占有色金屬全行�(yè)�65%;鎳、鋅、銅、鉛行業(yè)的碳排放量占比則分別�6%�5%�4%�2%。可�,鋁行業(yè)是有色金屬行�(yè)碳排放第一大戶,一直被國家列入碳排�、去�(chǎn)能的名單�
  從能耗上��2020年我國僅原鋁電解�(huán)節(jié)的平均綜合電耗就達到13543千瓦�/噸(折合1666千克標準�/噸),按當年3708萬噸的電解鋁�(chǎn)量折��2020年電解鋁生產(chǎn)用電量占到我國全年社會用電量�6.7%左右。同�,生�(chǎn)1噸電解鋁的碳排放量約�11.6噸,是生�(chǎn)1噸粗鋼碳排放量的7.9倍以��2020�,我國鋁行業(yè)碳排放總量約4.3億噸,約占全國碳排放總量�5%;折合能源消耗約1.6億噸標準�,占全國標準煤消耗總量的3.2%�
  從生�(chǎn)主要�(huán)節(jié)上看,鋁土礦至氧化鋁�(huán)節(jié),以中國國內(nèi)氧化鋁生�(chǎn)主流�100萬噸�(chǎn)能項目為�,采用拜耳法每生�(chǎn)1噸氧化鋁的原材料用量�2.11噸鋁土礦�170千克石灰�244千克片堿(主成分氫氧化鈉,又稱苛性堿)和870.5千克煤炭。從電解生產(chǎn)過程上看,以我國國內(nèi)主流�50萬噸電解鋁生�(chǎn)為例,電解槽熔鹽電解法每生產(chǎn)1噸電解鋁需要氧化鋁1.911�,需要消耗陽極碳�405千克~490千克,需要消耗電�12430千瓦��
  從以上數(shù)�(jù)�,有色金屬行�(yè)要實�(xiàn)碳達�,電解鋁行業(yè)必須率先達標。今后一段時�,我國電解鋁行業(yè)繼續(xù)去產(chǎn)能的壓力極大�
  第三,銅、鉛、鋅、鎳行業(yè)合計貢獻1.1億噸以上的碳排放量,未來�(chǎn)�(yè)壓力較大。首先,鎳及鎳鐵生產(chǎn)是有色金屬行�(yè)僅次于電解鋁的第二大耗電及二氧化碳排放大��2020�,我國噸鎳(鐵)綜合二氧化碳排放量為7.4噸,折合2.75噸標準煤。從鎳生鐵(12%鎳)的工藝流程上�,傳�(tǒng)的電爐工藝(燒結(jié)機—礦熱爐)電耗為4488千瓦�/噸,RKEF(回�(zhuǎn)窯—礦熱爐)電耗為3168千瓦�/�,同時還需要綜合煤�1噸左�。目前,我國傳統(tǒng)火法冶煉中經(jīng)計算的二氧化碳排放量�7.44�/噸鎳�,而濕法工藝的鎳鐵�12%鎳)二氧化碳排放量則�6.54�/噸鎳鐵左�。根�(jù)以上�(shù)�(jù)估算�2020年鎳行業(yè)二氧化碳總排放量�0.42億噸,占有色金屬全行�(yè)�6%�
  2020年我國鋅行業(yè)噸鋅綜合二氧化碳排放量為5.19�,折合標準煤消�1.9噸;鋅行�(yè)二氧化碳總排放量0.33億噸,占有色金屬全行�(yè)5%以上的份額�
  銅行�(yè)作為高耗能�(chǎn)�(yè),每生產(chǎn)1噸精煉銅需要消耗約1噸標準煤�5噸~10噸水資源,且冶煉過程中產(chǎn)生大量的廢酸、廢�、重金屬和尾�,將對生�(tài)�(huán)境造成較大負面影響,增加了�(huán)保風��2020年我國噸銅綜合二氧化碳排放量�2.7�,折合需消�1噸標準煤,行�(yè)二氧化碳總排放量0.27億噸,占有色金屬行業(yè)總排放量�4%�
  鉛在有色基本金屬中碳排放量最低,但單噸能耗依舊高于粗��2020�,鉛行業(yè)二氧化碳總排放量0.12億噸,占有色金屬全行�(yè)�2%;噸鉛綜合耗電量為2577千瓦�,折合二氧化碳排放量1.8�,換算標準煤�658千克�
  另外,從金屬單噸能源消耗上看,由于近年來鋼鐵全行業(yè)超低排放改造措施的實施,粗鋼的碳排放量位列我國主要金屬碳排放量的末��
  從金屬品種碳排放總量上看,由于中國粗鋼產(chǎn)量的絕對�(shù)�,粗鋼二氧化碳排放量遠高于其他主要金屬品種�
  “十四五”高爐廢鋼比和電爐比將不斷提�,有色金屬行�(yè)格局�?qū)⒅厮?/b>
  實現(xiàn)碳達�、碳中和是一場深刻的�(jīng)�、社會系�(tǒng)變革。國務院最新印�(fā)的�2030年前碳達峰行動方案》中,明確提出要將碳達峰貫穿于經(jīng)濟社會發(fā)展的全過程和各方�,要求建立統(tǒng)一的協(xié)�(diào)機制和政策,建立實現(xiàn)目標的中長期�(fā)展規(guī)�。對于耗能和排放大戶的金屬礦業(yè),尤其是鋼鐵、電解鋁等行�(yè)而言,既要繼�(xù)�(fā)揮國家經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)支柱作用,又要擔負率先實�(xiàn)碳達峰的任務,還要完成國家部署的“穩(wěn)供應、穩(wěn)物價”重�,保障經(jīng)濟穩(wěn)�、健康發(fā)展,“十四五”期間的任務十分艱巨。未�,我國金屬礦�(yè)�(fā)展或?qū)⒊霈F(xiàn)以下趨勢�
  第一,嚴格落實產(chǎn)能等量或減量置換政策將使得金屬礦�(yè)“控�(chǎn)�、限�(chǎn)量”工作長期嚴格執(zhí)�。在我國以國�(nèi)大循�(huán)為主的經(jīng)濟發(fā)展模式下,我國經(jīng)濟對鋼材和有色金屬的需求仍將旺�,刺激行業(yè)生產(chǎn)保持旺盛�(tài)�。而為實現(xiàn)我國碳達峰目標采取的嚴格的產(chǎn)能、產(chǎn)量控制措�,基本鎖定了中國粗鋼10億噸~10.5億噸的產(chǎn)量峰值區(qū)間和國內(nèi)10種有色金�6000萬噸~6300萬噸的產(chǎn)量峰值區(qū)�。但因下游需求的旺盛,在假設(shè)進口維持相對�(wěn)定的前提�,將刺激鋼鐵和有色金屬的總體供需格局保持緊平衡狀�(tài),帶動金屬價格未來較長時間內(nèi)維持相對較高價格水平,從而始終刺激增產(chǎn)的熱情和期待,對市場供需造成巨大影響。因此,為避免金屬原料價格劇烈波動帶來的影響,我國金屬礦�(yè)較長時間�(nèi)的控�(chǎn)�、控�(chǎn)量措施還將繼�(xù)嚴格�(zhí)��
  第二,重壓下的中國鋼鐵行�(yè)高爐廢鋼比和電爐比將不斷提高。由于環(huán)保和原料的雙重壓�,未來中國“以沿海新建的高�(zhuǎn)爐長流程煉鋼和內(nèi)地省會城市或主要用鋼地區(qū)短流程電爐煉鋼為主”的�(chǎn)�(yè)布局將逐漸形成,這種布局將全面加速我國廢鋼應用水平的提升,在社會鋼材蓄積量不斷提高的前提�,我國廢鋼的�(chǎn)出將得到有效保障。國�(chǎn)廢鋼對進口鐵礦石的生產(chǎn)替代已成趨勢。未來,中國鋼鐵行業(yè)的高爐廢鋼比和電爐鋼�(chǎn)量占比將不斷提高,我國廢鋼產(chǎn)�(yè)也將逐漸進入黃金�(fā)展階段�
  第三,有色金屬行�(yè)圍繞重點生產(chǎn)地區(qū)延伸�(chǎn)�(yè)鏈將成為方向。有色金屬行�(yè)高耗能、高排放、高成本的特點決定了圍繞重點生產(chǎn)基地的電�、能源保障必須集中布局。未�,有可能出現(xiàn)圍繞重點生產(chǎn)地區(qū)的新能源、清潔能源行�(yè)與有色金屬行�(yè)共同�(fā)展的格局,這將帶動我國有色金屬下游加工行業(yè)因成本競爭做出調(diào)�,圍繞有色金屬重點生�(chǎn)地區(qū)而集中布局。這種生產(chǎn)布局的調(diào)整將帶動有色金屬整體商品供應鏈上的物流、商流因生產(chǎn)格局的變化而重��
  第四,在“雙碳”要求下,金屬成本中樞將上移,部分相對高成本�(chǎn)能或?qū)⑾虺杀据^低的國家或地區(qū)外遷。由于嚴格的碳達峰要求,未來金屬生產(chǎn)成本將因碳稅、環(huán)保等原因而增�,從而抬升金屬成品的成本中樞,使得部分高成本企業(yè)承壓嚴重,一些高成本的金屬冶煉企�(yè)或向國外低成本國家轉(zhuǎn)�,以更加靠近資源或獲得更低的人工、電力成�。目�,以青山集團為代表的中國企業(yè)在印尼紅土鎳礦資源的布局就充分證明了這一�。金屬礦�(yè)部分�(chǎn)能外遷將成為我國實現(xiàn)“雙碳”目標路上的重要“風景�,對與之相伴的匯率風�、投資風險等進行全方位的風險控制也將不可或缺�

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